Actions à réaliser

La liste des actions de relance à réaliser (ou Todo List) détaille, pour les profils habilités à traiter la relance opérationnelle, les tâches à réaliser à date selon le paramétrage en vigueur.

Vous y visualisez le montant total des écritures à relancer, le nombre de clients concernés ainsi que le nombre total d’actions en attente de traitement.

Ces tâches sont ensuite réparties par typologie d’actions (mails, courriers, appels téléphoniques, suivis internes, SMS) afin de vous permettre d’organiser votre activité.

Le lien Relancer dans le coin haut droit du bloc vous redirige vers la liste des actions à réaliser quel que soit leur type, alors que le symbole + disponible pour chaque catégorie filtre cette liste d’actions en conséquence.

Dans le cas où l'option Facturation est active, cette liste est complétée avec l'ensemble des actions permettant de communiquer vos factures à vos clients.