Version S124

RELEASERefonte NOTESde 3èmel'onglet TRIMESTRE'Suivi 2025relance' de votre fiche client

 

Chers utilisateurs, afin d’améliorer la lisibilité et la pertinence des informations liées au pilotage du recouvrement, nous avons procédé à une refonte de l’onglet ‘Suivi relance’ accessible depuis la fiche d’un client.

I.               NouvellesOptimisation Fonctionnalitésde l'interface

1.      Customisation des Tableaux de bord

•      Depuis le menu ‘Tableaux de bord’, vous avez à présent la possibilité, en complément des visions opérationnelle et financière mises à votre disposition, de créer vos propres « visions personnalisées » en organisant librement le contenu de ces pages.

•      Organisez, modifiez, renommez ou supprimez votre contenu grâce à notre bibliothèque de graphiques.

•      Vous choisissez également la page par défaut à afficher lors de votre connexion à l’application.

2.      Customisation des listes 

·Ø Afin de renforcer votre expérience, nous vous proposons plus de liberté dans l’affichage des menus de type Liste (Pièces, Clients, Actions de relance, etc.) avec l’ajout d’un bouton de configuration des colonnes constituant chaque page.

· Les donnéesinformations standardsdéjà ainsidisponibles quedepuis les donnéesonglets complémentaires‘Fiche sontd’identité’ disponibles(informations générales, KPIs, Contacts, Commentaires) et les Pièces ouvertes liées à l’affichage.onglet ‘Pièces comptables’ d’un client ont été supprimées pour alléger l’écran et permettre au gestionnaire de se concentrer sur les informations stratégiques et le pilotage de la relance client.

 3.Important : ExportLa demodification ladu Timelineniveau de relance d’une écriture (passage au statut de paiement attendu, promesse de paiement, litige, contentieux, exclusion), la consultation du PDF-facture associé, du détail et de l’historique liés à cette pièce doivent être effectuées depuis l’onglet dédié des ‘Pièces comptables’.

D’autre part, l’information du nombre de jours de retard a été ajoutée dans la liste des données personnalisables des pièces.

·Ø  LorsqueUn vousnouveau consultez l’onglet ‘Suivi relance’ d’un compte client, vous pouvez à présent exporter le contenubloc de laKPIs timelinefait viason apparition en haut de page et propose une icônelecture dédiée.

immédiate

·et Ilsynthétique est possible de sélectionner la période à prendre en compte ainsi les niveaux de relance à intégrer à l’export.

•      Une notification vous informe lorsque la génération de votre export est achevée. En cliquant, vous êtes alors redirigé vers l’onglet ‘Documents liés’ de votredu compte client où il est possibleet de télécharger le fichier Excel récapitulatif, qui sera archivé et consultable à nouveau depuis cet onglet.

•      Ce document retrace l’historique de relance selon le périmètre souhaité, ainsi queévolution des documents et éléments justificatifs rattachés à chacunetendances des actionsinformations réalisées.

suivantes 

4.      Création d'un registre Contentieux :

•o   AfinEncours d’optimisertotal

le

o   processusEncours non échu

o   Encours échu

o   Part de recouvrementl’encours jusqu’àéchu

la

Ces possibleindicateurs misesont exprimés en contentieuxdevises d’unde comptecomptabilité client,et nousde facturation.

 

Ø  Nous avons repensé l’interfaceaffichage de l’état de la relance, c-à-d des scénarios (standard, litige, contentieux), paiements attendus et leséchéanciers fonctionnalitésactifs liéessur votre client afin de donner au chargé de recouvrement une vision opérationnelle encore plus intuitive.

 

Ce bloc est placé à cettela procédure.suite des KPIs et propose les éléments suivants :

•o   DèsStatuts lors(actif qu’si au moins une oupièce plusieursouverte écrituresest sontdéclaré déclaréesdans ence niveau de relancerelance, Contentieux,inactif vous disposez désormais d’un bouton dédié depuis l’onglet ‘Suivi relance’ de votre client, permettant notamment la génération d’un "Registre contentieux".sinon)

•o   Cette nouvelle interface vous accompagne dans la constitutionValeurs d’unencours dossier, sous la forme d’une archive « .zip », contenant les pièces sélectionnées ainsi que l’entièreté des éléments liés au recouvrement : l’historique de relance, au moyen d’un fichier Excel récapitulatif, ainsi que les documentstotal et élémentséchu justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.correspondant

•o   UneNoms notificationdes vousScénarios informeassociés lorsque la génération de votre registre est achevée. Il est alors possible de(pour le téléchargersuivi surstandard, votrelitige, poste de travail ou de le transmettre directement à un contact tiers dédié via une action de relance automatisée.contentieux)

•o   A cet effet, un domaine d’application « Registre contentieux » a été ajouté dans l’éditionEtats des ‘Modèles’scénarios de(démarré relance,par ainsidéfaut qu’unou cliparrêté « Lien vers la documentation » permettant lors de son utilisation, d’accéder aux éléments inclus danspar le registre.gestionnaire sur ledit client)

•o   IlCommande est possible de consulter/télécharger à nouveau un registre depuispermettant l’ongletarrêt ‘Documentsou liés’le deredémarrage votredu compte client.scénario

5.o   Barre d’étapes de scénario

Une distinction visuelle a été appliquée au sein de la barre d’étapes afin de permettre au gestionnaire d’identifier si l’action mise en évidence, c-à-d la dernière créée par le scénario automatisé, a été réalisée (icône de validation de couleur verte au niveau de l’étape) ou est en attente de réalisation (loader de couleur bleue entourant l’étape).

 

Important :Exclusion L’affichage des piècesétapes des scénarios dans ce bloc est conditionné à l’activation de la création des actions automatique depuis le groupe de relance auquel votre client est affecté. Autrement dit, il est évidemment nécessaire que la relance automatisée soit opérationnelle.

·D’autre Accessiblepart, auxafin profilsde administrateursne danspas le menu ‘Paramétrage>Options’, une nouvelle option vous donneperturber la possibilitélecture de configurer le périmètrel’état de la relance automatiséesur selonla lebarre typed’étape, etnous leavons modeexclu les actions de règlement des pièces comptables.

·      Par défaut, toutes les écritures sont éligibles à la pré-relance automatisée. Vous pouvez désormais par exemple choisir d’exclure les avoirs, mais aussi les factures dont le mode de règlement renseigné est le prélèvement. L’ensemble des types et modes de règlement sont paramétrables.

·      Les actions seront créées en conséquence par le système et les clips de relance (encours relancé, tableaux des pièces comptables associées) seront calculés en fonction des exclusions. A noter toutefois, que les clips relatifs à l’encours total/échu ainsi que le relevé de compte annexe tiennent toujours compte de l’exhaustivité des écritures ouvertes sur le compte client.

·      Lors d’une relance manuelle, toutes les pièces comptables, quel que soit le type ou mode de règlement paramétré, restent éligibles.

6.      Paramétrage d’une plage horaire pour les envois automatiques des emails / ERE / SMS (sous option)

·      Il est désormais possible de définir une plage horaire pour l'envoi automatique des emails, ERE et SMS de relance (par exemple : envoi autorisé de 7h à 19h du lundi au vendredi uniquement). Le système adapte alors ses traitements en conséquence.

·      Le champ « Traitement prévu le » disponible lors de la créationpérimètre d’une action manuelle prend en compte également cette plage horaire lors de la planification du traitement de ladite action.

·      affichage.Cette option est configurable par votre équipe support, contactez-nous pour toute information complémentaire.

II.              OptimisationsAjustement de la Timeline

·La NousTimeline avonsdes ajustéactions certainesde informationsrelance affiche désormais par défaut les actions à réaliser, uniquement à date et dans leles relevé10 dédié aux intérêts et pénalités pour une meilleure lisibilité du document.

·      En complément de l’export disponible au format Excel, il est désormais possible de télécharger un format image (.png) des graphiquesjours à votre disposition dans le menu ‘Tableaux de bord’ et depuis l’onglet ‘Valeurs clés’ d’un compte client. Nous avons également rajouté l’export en version Excel du graphique « Top 10 encours clients ».

·      Vous disposez de deux nouveaux filtres dans l’outil de recherche avancée des pièces comptables,  vous permettant de rechercher/filtrer des écritures selon la date à laquelle un changement de niveau de relance, Litige ou Contentieux, a été enregistré.

·      L’exploitation de notre Aston Virtual Assistant (AVA) pour toute assistance fonctionnelle est désormais récompensé par le nouveau badge « Explorateur ».

·      Le graphique "Top 10 encours clients" disponible dans le menu ‘Tableaux de bord’ vous permet désormais de nuancer votre analyse grâce à l’ajout d’une coloration vous informant du retard moyen calculé pour chaque débiteur. De vert (faible retard) à rouge (fort retard), le nombre de jours exact est affiché en infobulle lorsque vous passez le curseur de votre souris sur un client.

·      Depuis l’onglet ‘Pièces comptables’ d’un compte client, vous consultez à présent, sous la liste des écritures, le solde total et l’échu calculés en fonction des filtres appliqués.

·      Nous avons apporté des améliorationsvenir, afin de faciliter l’identificationle pilotage des dossiers par le gestionnaire et la mise en avant des actions imminentes ou prioritaires.

Une commande est disponible pour afficher/masquer les actions dont le traitement est planifié au- delà des clients10 considérésprochains commejours.

inactifs,

La c’est-à-direcommande lespermettant clientsl’affichage/masquage nedes disposantactions pasréalisées a été également déplacé sur la partie gauche de piècesvotre ouvertesTimeline.

à date. Par défaut, ces clients ne seront plus affichés dans les listes afin de ne pas alourdir les traitements. Un bouton vous permet toutefois de les afficher/masquer manuellement. Enfin, ces clients sont automatiquement affectés au groupe de relance général et « gelés » tant qu’aucune pièce comptable n’est ouverte.

Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com